Bantu Bangun Infrastruktur RI, Bank DBS Sukseskan Penerbitan Obligasi Ritel (ORIS) PT SMI Senilai Rp 150 Miliar

Bantu Bangun Infrastruktur RI, Bank DBS Sukseskan Penerbitan Obligasi Ritel (ORIS) PT SMI Senilai Rp 150 Miliar - Pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia membutuhkan ekosistem pendanaan yang kuat dan inklusif. Mengambil peran strategis dalam visi tersebut, konglomerasi keuangan Bank DBS Indonesia baru saja menorehkan pencapaian penting dengan sukses mendukung PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dalam penerbitan obligasi ritel perdana mereka.

Instrumen pendanaan bernama Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2026 ini dipasarkan secara luas ke masyarakat dengan nama Obligasi Ritel Infrastruktur (ORIS). Tidak tanggung-tanggung, nilai penerbitannya mencapai Rp 150 miliar!

Dalam aksi korporasi bersejarah yang diumumkan pada 2 Juni 2026 ini, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (DBSVI) mengambil peran krusial sebagai Penjamin Emisi Efek Utama (sekaligus koordinator keseluruhan proses), sementara PT Bank DBS Indonesia (DBSI) bertindak sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPE).

Baca juga:Asus Vivobook 14 M1405YA Review, Laptop Anti Ngelag untuk Kerja dan Belajar

Peluang Emas Investor Ritel di Instrumen idAAA

Peluncuran ORIS menjadi angin segar bagi para investor ritel di Indonesia. Lewat instrumen ini, masyarakat perorangan kini memiliki jalan yang mudah dan aman untuk ikut serta memodali pembangunan infrastruktur negara melalui instrumen pendapatan tetap (fixed income) berkategori investment grade.

Keamanan investasi ini tidak perlu diragukan. Obligasi ORIS sukses menyabet peringkat kredit tertinggi idAAA dari Pefindo, sebuah bukti nyata akan kokohnya fundamental keuangan PT SMI yang bernaung langsung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

"Kami merasa sangat bangga menjadi mitra tepercaya dalam mendukung inisiatif pembiayaan yang dilakukan PT SMI. Kolaborasi ini tidak hanya menonjolkan kekuatan finansial Bank DBS Indonesia, tetapi juga memungkinkan kami menyediakan solusi keuangan yang komprehensif serta mencerminkan dedikasi kami dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap Lim Chu Chong, President Director PT Bank DBS Indonesia.

Antusiasme pasar terhadap ORIS terbukti sangat tinggi. Tingginya minat ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor ritel terhadap prospek cerah sektor infrastruktur di tanah air, meski kondisi pasar global tengah dinamis.

Hal senada turut diamini oleh Ad-interim President Director PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Andreas Oen. "DBS Vickers Sekuritas Indonesia merasa terhormat bekerja sama dengan PT SMI dalam berbagai penerbitan obligasi yang sukses selama bertahun-tahun. Minat investor yang tinggi terhadap obligasi ini menegaskan kelayakan kredit PT SMI yang patut dicontoh," paparnya.

Tidak Hanya Ritel, Sukses Tembus Pasar Global USD 300 Juta

Kapabilitas terintegrasi dari DBS Group tidak hanya berhenti di pasar domestik berdenominasi Rupiah. Di saat yang bersamaan, DBS Bank Ltd. juga bertindak sebagai Koordinator Global Tunggal (Sole Global Coordinator) untuk penerbitan obligasi global PT SMI senilai USD 300 juta.

Obligasi global ini turut kebanjiran pesanan dari investor internasional (order book yang kuat) berkat peringkat kredit internasional yang meyakinkan, yakni Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s dan BBB dari Fitch.

Kolaborasi di tahun 2026 ini merupakan kelanjutan dari kemitraan strategis jangka panjang antara DBS Bank dan PT SMI yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Beberapa rekam jejak kerja sama pembiayaan penting yang sukses dieksekusi sebelumnya meliputi:

• Obligasi Berkelanjutan I SMI tahap I Tahun 2025
• Obligasi Berkelanjutan IV SMI tahap II Tahun 2024
• Obligasi Berkelanjutan III SMI tahap IV Tahun 2023
• Obligasi Berkelanjutan II SMI tahap V Tahun 2020

Pinjaman Sindikasi Berbasis Keberlanjutan senilai USD 600 juta (Desember 2025), di mana DBS bertindak sebagai Mandated Lead Arranger, Bookrunner, dan Facility Agent.

Ansa mungkin suka:Review Kamera Poco C65, Masih Menarik di 2025?